Этот мультфильм удивляет своей правдоподобной рисовкой. Каждый персонаж, как будто из плоти и крови, прямо не верится, что они заанимированны и созданы на компьютере.
За этими всеми линиями и пикселями скрывается самая человечная история, которая вместе с красивой мелодией пробуждает самую чувственную сторону зрителя.
Главный герой короткометражки — Джастин. Он ночной сторож на фабрике манекенов. И чтобы хоть чуть-чуть доставить радости своим коллегам, он решил каждую ночь оставлять им сообщения и шутки. Каждое утро они приходят на работу и смеются.